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東北財務局長（金仲）第29号

ご相談内容

• 資産管理・運用の基本的な考え方について説明します。
• 毎月2万円から運用する方法を説明します。
• 現在保有している金融商品の仕組みを分かりやすく解説します。
• 投資信託（ファンド）の仕組みや活用法について説明します。
• 現在保有しているファンドの診断をします。
• 個人個人にあったポートフォリオ（資産配分）のアドバイスをします。
• 具体的な良いファンドの説明をします。
• 適切なファンド購入のアドバイスをします。

アフターフォロー　

• 定期的にポートフォリオ（資産配分）のチェックをしていきます。
• 継続的に「良いファンドかどうか」をチェックしていきます。

IFA：独立系ファイナンシャル・アドバイザー

　 IFAは、お客様が夢を実現するため、資産を守り・殖やすことができるよう、資産運用についてのアドバイスから実行、フォローまでお手伝いをするお金の専門家です。
　米国では人生で成功するためには３人のプロを味方につけることが必要であるといわれています。　「医者」、「弁護士」、「IFA」の３人です。投資先進国の米国でIFAは、社会的に広く認知された専門職です。

金融商品仲介業者は金融商品取引業者の代理権がありませんので、現金・有価証券等の預託は受けられません。